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國產(chǎn)品牌“逆勢”增長,中國軟鏡市場出現(xiàn)回暖信號!

日期:2025-01-17

回顧2024年,整體醫(yī)療器械市場經(jīng)歷了一段“蟄伏期”,受多重因素影響,國內(nèi)高端醫(yī)療設(shè)備廠商普遍出現(xiàn)階段性業(yè)績承壓的難題。過去一年,國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)整體都面臨了前所未有的政策壓力,醫(yī)院端招采量急劇萎縮,廠家端營收普遍劇烈波動。


作為內(nèi)窺鏡領(lǐng)域中重要組成部分的軟鏡,據(jù)統(tǒng)計2024年消化道內(nèi)鏡能夠占整體軟鏡市場規(guī)模的 80% 左右,支氣管鏡、鼻咽喉鏡等呼吸內(nèi)鏡分別排名第二、第三。通過2024最新數(shù)據(jù),雖然整體械企增長態(tài)勢疲軟,但不難發(fā)現(xiàn)在我國軟鏡市場,仍然有國產(chǎn)設(shè)備企業(yè)市場占比維持“穩(wěn)中有升”,這種“逆勢前行”在眾國際品牌環(huán)伺之下,更顯難能可貴。


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“數(shù)說新趨勢”,國產(chǎn)品牌逆勢而行!


在軟鏡市場,2024全年消化內(nèi)鏡+呼吸內(nèi)鏡中標品牌市場占比形成了新的市場格局,其中奧林巴斯以49.56%占比遙遙領(lǐng)先,在國內(nèi)企業(yè)中,開立醫(yī)療以10.36%市場份額領(lǐng)跑國產(chǎn)品牌。

圖表1 ??2024年消化內(nèi)鏡+呼吸內(nèi)鏡各品牌市場占比


而占據(jù)軟鏡80%市場的消化內(nèi)鏡,更成為眾多品牌的“兵家必爭之地”。2024年奧林巴斯在消化內(nèi)鏡地位依舊無人撼動,以46.16%市場占比遙居第一,富士、開立、澳華、賓得分別占據(jù)19.03%、14.94%、10.73%、5.17%的市場份額。但值得關(guān)注的是,在二級及以下醫(yī)院消化內(nèi)鏡采購中,開立醫(yī)療市場占比成功超越富士攀升至第二,此外,開立消化內(nèi)鏡主機的裝機臺數(shù)也是首次超過富士,位列裝機總數(shù)第二名,讓我國國產(chǎn)品牌在消化內(nèi)鏡賽道領(lǐng)域“再下一城”,這一增勢,讓我們對未來國產(chǎn)品牌發(fā)展空間懷有更多期待。

圖表2 ?2024年消化內(nèi)鏡品牌各領(lǐng)域市場占比


圖表3 ?2024年消化內(nèi)鏡高中低端市場各品牌占比


總體而言,2024年我國軟鏡市場在細分市場,尤其是消化內(nèi)鏡領(lǐng)域呈現(xiàn)穩(wěn)中有進態(tài)勢。奧林巴斯作為全球內(nèi)鏡品牌的領(lǐng)軍者,常年占據(jù)中國軟鏡市場榜首,但通過數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn),自2019年以來其市場份額正不斷受到?jīng)_擊。而我國國產(chǎn)品牌開立、澳華等企業(yè)發(fā)展極為迅速,在市場中逐漸占據(jù)一定份額,部分國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能和質(zhì)量不斷提升,在高端軟鏡市場也開始嶄露頭角,實現(xiàn)了一定程度的國產(chǎn)替代。

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設(shè)備更新需求被抑制,25年蓄勢待發(fā)


業(yè)內(nèi)專家、各份企業(yè)財報,各個數(shù)據(jù)維度及聲音似乎都在述說著2024年醫(yī)療器械企業(yè)所面對的挑戰(zhàn)有多“嚴酷”。最新數(shù)據(jù)顯示,相較23年,24年醫(yī)院總體招標采購總金額下滑20%左右。

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以舊換新持續(xù)“發(fā)酵”

需求被抑制的原因與一系列利好政策實施延遲、集中采購、宏觀經(jīng)濟挑戰(zhàn)等因素息息相關(guān)。以舊換新對于醫(yī)院有相當?shù)拇龠M作用,尤其對于中基層公立醫(yī)院和資金短缺的醫(yī)院。然而設(shè)備更新的主要挑戰(zhàn)在于,這些政策以及配套資金在醫(yī)院端落地尚需充分準備。一方面,各地在承接超長期特別國債資金等政策性資金時,需要經(jīng)歷多方審批,避免項目“帶病”上馬;另一方面,醫(yī)院也需要對現(xiàn)有設(shè)備做系統(tǒng)性評估,以便明確更新、改造、維修等方面的重點和優(yōu)先級。因此,政策紅利在2024年的大部分時間里仍處于“發(fā)酵”階段,尚未在市場端形成真正的大規(guī)模爆發(fā)。

開立醫(yī)療也曾在去年10月末表示,從市場角度看,超聲、內(nèi)鏡的診療需求并沒有減少,醫(yī)院采購放緩是短期現(xiàn)象,隨著設(shè)備更新政策逐漸落地,以及醫(yī)院采購回歸常態(tài)化,公司預計未來各項業(yè)務將明顯好轉(zhuǎn)。同時,開立醫(yī)療強調(diào)稱:“自9月份以來,我們看到醫(yī)療設(shè)備更新政策的相關(guān)資金已經(jīng)陸續(xù)下發(fā),部分地方的項目已開始實施,預計第四季度會加快落地設(shè)備更新政策將有助于促進終端醫(yī)院采購恢復正常,過去壓抑已久的需求將逐漸得到釋放,我們看好未來的市場復蘇。”

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資本看好,投融資活動活躍

2024 年,中國內(nèi)窺鏡領(lǐng)域的投融資活躍,部分軟鏡企業(yè)如瑞派醫(yī)療、靈眸醫(yī)療、宏濟醫(yī)療等均完成了新一輪融資,甚至部分企業(yè)完成連續(xù)兩輪融資,這表明資本市場對軟鏡行業(yè)的發(fā)展前景持樂觀態(tài)度,將為行業(yè)的進一步發(fā)展提供資金支持。

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創(chuàng)新新品,陸續(xù)落地

此外,隨著消化道早癌篩查的普及和內(nèi)窺鏡新術(shù)式的開展,未來國內(nèi)軟性內(nèi)鏡市場在AI等技術(shù)加持下,有望繼續(xù)保持較快增長。

其中,開立醫(yī)療表示,其設(shè)備+AI戰(zhàn)略正按計劃推進,將加強對消化道及呼吸道的持續(xù)創(chuàng)新,持續(xù)推動產(chǎn)品向高端化、??苹肪€,據(jù)悉其將于2025年第一季度推出新款內(nèi)鏡。除此之外,開立醫(yī)療未來還將橫向拓展產(chǎn)品線,做技術(shù)門檻高,潛力大的新產(chǎn)品線,公司近年來還不斷加大對獸用內(nèi)窺鏡的開發(fā)。

當時間來到2025年,新近披露的行業(yè)數(shù)據(jù)以及各地醫(yī)療機構(gòu)招投標工作的陸續(xù)恢復均表明,醫(yī)療設(shè)備市場已出現(xiàn)回暖信號。截至1月5日,我國醫(yī)療領(lǐng)域設(shè)備更新招標公告已披露的預算總金額達80億元,上周累計共有超7.37億元的設(shè)備更新項目開始招標。其中采購頻率最高的五類產(chǎn)品分別是:超聲、CT、MR、DR和消化道內(nèi)鏡。

多家藥械企業(yè)歲末年初接受機構(gòu)調(diào)研時均表示,對2025年國內(nèi)市場復蘇持樂觀態(tài)度。我們也期待眾多國產(chǎn)醫(yī)械企業(yè)能在新政策、新產(chǎn)品趨勢推動下,振翅高飛!






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