去年12月，黑龍江醫(yī)保工作會(huì)議上明確提到要進(jìn)一步完善醫(yī)藥集采和執(zhí)行工作機(jī)制，這在此次腔靜脈濾器、消融電極集采的前期準(zhǔn)備階段已有所體現(xiàn)。

除了要求企業(yè)對(duì)產(chǎn)品、產(chǎn)能、銷(xiāo)售、價(jià)格等進(jìn)行介紹外，黑龍江此次座談會(huì)還將“企業(yè)對(duì)集采價(jià)格的預(yù)期及承受能力”“企業(yè)應(yīng)對(duì)集采后需求量變化的措施”以及對(duì)“集采規(guī)則的建議”列入討論范疇。

由于目前披露的信息較少，本輪腔靜脈濾器、消融電極類(lèi)集采的輻射范圍尚不能確定。但從《通知》中“由黑龍江牽頭”的表述來(lái)看，其規(guī)模大概率是省際聯(lián)盟級(jí)別。

1月17日，國(guó)家醫(yī)保局新聞發(fā)布會(huì)上提到，下半年開(kāi)展第6批高值醫(yī)用耗材集采。同時(shí)將在地方層面開(kāi)展具備專(zhuān)業(yè)特色的全國(guó)聯(lián)盟采購(gòu)預(yù)計(jì)達(dá)到20個(gè)左右，包括中成藥、中藥飲片以及高值耗材等。

截至目前，湖南已明確將牽頭開(kāi)展高頻電動(dòng)刀頭醫(yī)用耗材全國(guó)聯(lián)采；河北主動(dòng)脈支架、腹主動(dòng)脈支架集采也提上日程；福建也在醫(yī)保會(huì)議上提出牽頭耗材全國(guó)聯(lián)采的計(jì)劃。

據(jù)悉，腔靜脈濾器、腔靜脈濾器回收套件兩類(lèi)耗材曾參與過(guò)第五批耗材國(guó)采的信息維護(hù)工作，但卻并未進(jìn)入正式采購(gòu)文件。

結(jié)合上述信息來(lái)看，黑龍江擬牽頭的腔靜脈濾器、消融電極類(lèi)集采，同樣具有升至全國(guó)聯(lián)盟采購(gòu)的可能性。

潛在市場(chǎng)加速擴(kuò)容

國(guó)內(nèi)玩家乘上集采東風(fēng)

此次涉及的兩大類(lèi)耗材均非集采新面孔。

其中，腔靜脈濾器曾在魯晉冀豫聯(lián)盟4類(lèi)血管介入類(lèi)醫(yī)用耗材集采中，平均價(jià)格從2.3萬(wàn)元下降至9000元左右，降幅約58%。

近段時(shí)間外周介入領(lǐng)域集采動(dòng)作頻頻，第五批國(guó)采、甘肅24省外周血管介入集采、河北牽頭血管介入全國(guó)聯(lián)采以及河南公立醫(yī)院聯(lián)盟接續(xù)采購(gòu)的中選結(jié)果均已步入落地執(zhí)行階段。

由于起步較晚，國(guó)內(nèi)外周介入市場(chǎng)主要被外資品牌把控，但腔靜脈濾器屬于該領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化程度較高的細(xì)分賽道，先健科技、惠泰醫(yī)療、歸創(chuàng)通橋、心脈醫(yī)療、先瑞達(dá)等本土企業(yè)均有相關(guān)產(chǎn)品線(xiàn)布局，有望依托大規(guī)模集采獲得更高市場(chǎng)份額。

據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)外周動(dòng)脈疾病介入器械市場(chǎng)規(guī)模為24億元，預(yù)計(jì)到2030年將進(jìn)一步增至122億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率15.7%。外周靜脈介入市場(chǎng)患者基數(shù)更大，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

同時(shí)，腔靜脈濾器被譽(yù)為治療肢體深靜脈血栓形成以及肺動(dòng)脈栓塞的首選介入治療方案，臨床滲透率有望在價(jià)格下探后快速躍升，為國(guó)產(chǎn)品牌提供廣闊的開(kāi)拓空間。

消融電極近期出現(xiàn)在2024年安徽省耗材集采項(xiàng)目中，擬中選企業(yè)名單已于2024年12月31日公布，預(yù)計(jì)也將在今年落地執(zhí)行。

根據(jù)醫(yī)保編號(hào)，此次黑龍江擬集采的消融電極類(lèi)耗材包括微波消融電極和射頻消融電極，與上述安徽集采品類(lèi)相同。

近年柯惠、波科等老牌巨頭在消融領(lǐng)域持續(xù)加注，更有PFA這類(lèi)明星產(chǎn)品橫空出世獲得資本市場(chǎng)追捧。據(jù)Mordor Intelligence預(yù)測(cè)，到2028年全球消融市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到約78億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為10.7%。

就成熟度而言，現(xiàn)階段射頻消融最為成熟，隨后是冷凍消融，而電場(chǎng)消融則代表著最新的技術(shù)前沿。

國(guó)內(nèi)針對(duì)PFA的布局還加速跟進(jìn)，但射頻消融的市場(chǎng)已走向成熟。據(jù)智研瞻統(tǒng)計(jì)顯示，2019年中國(guó)射頻消融設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模27.36億元，2024年Q1中國(guó)射頻消融設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模10.28億元，同比增長(zhǎng)7.82%。

微波消融也在國(guó)內(nèi)發(fā)展迅猛。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)微波消融市場(chǎng)規(guī)模為38.7億元，同比增長(zhǎng)29.87%，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)微波消融市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)50.7億元。

基于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體擴(kuò)容，微波消融電極和射頻消融電極的放量潛力正加速釋放，黑龍江集采的推進(jìn)將為該領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)崛起再添一把新火。

▲文章來(lái)源：賽柏藍(lán)器械

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