“病從口入”，早在公元前，人們就已經(jīng)掌握了治牙、拔牙、清潔牙齒等操作用，用最原始的方法維持口腔衛(wèi)生。

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在中國(guó)，《禮記·內(nèi)則》載：“雞初鳴，咸盥漱”，說(shuō)明中國(guó)人在春秋末期就開(kāi)始每天早上漱口。

公元前460-377年，希伯克拉底建議使用羊毛蘸蜂蜜清潔牙齒，然后用蒔蘿、八角、沒(méi)藥和白酒的混合液漱口。

1728年出版的《外科牙科醫(yī)生》一書中，首次將牙科學(xué)看作是一門科學(xué)和職業(yè)，從業(yè)者也被從“牙匠”定義“牙醫(yī)”。該書的作者Fauchard也被認(rèn)為是現(xiàn)代牙科學(xué)的先驅(qū)者。

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1840年是牙科發(fā)展史上重要的一年：美國(guó)第一個(gè)牙科學(xué)院的成立，標(biāo)志著牙醫(yī)學(xué)教育從醫(yī)學(xué)院中獨(dú)立出來(lái)，使現(xiàn)代牙醫(yī)學(xué)得到迅速發(fā)展。當(dāng)年，紐約還誕生了世界上第一家牙科設(shè)備供應(yīng)公司，但并未得到大規(guī)模推廣，直到19世紀(jì)末，世界上大部分牙醫(yī)都還在使用自己生產(chǎn)的工具。

進(jìn)入20世紀(jì)以后，全球牙科開(kāi)始飛速發(fā)展：在技術(shù)和生物、材料領(lǐng)域都取得了巨大的進(jìn)步，各項(xiàng)發(fā)明與專利層出不窮。

1940年，純鈦和鈦合金出現(xiàn)。五十年代，鐵制牙車在臨床開(kāi)始使用，并逐步發(fā)展成今天的牙科綜合治療椅。

20世紀(jì)中葉后，牙醫(yī)學(xué)發(fā)展開(kāi)始超越牙齒本身疾病的范疇，擴(kuò)大到整個(gè)咀嚼器官和口頜系統(tǒng)。牙醫(yī)學(xué)向口腔醫(yī)學(xué)發(fā)展，不少國(guó)家的牙醫(yī)學(xué)院更名為口腔醫(yī)學(xué)院。

1987年，世界上第一臺(tái)義齒修復(fù)CAD/CAM系統(tǒng)應(yīng)用于口腔修復(fù)臨床，標(biāo)志著全球口腔數(shù)字化的開(kāi)端，至今數(shù)字化仍然是全球口腔行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

中國(guó)近現(xiàn)代口腔行業(yè)的發(fā)展始于19世紀(jì)末20世紀(jì)初，雖然取得了一定進(jìn)步，但由于戰(zhàn)亂及經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，一直未能得到穩(wěn)定發(fā)展。直到上世紀(jì)八九十年代，中國(guó)口腔事業(yè)才開(kāi)始快速發(fā)展。

從全球看，口腔產(chǎn)業(yè)鏈以口腔醫(yī)療服務(wù)為基礎(chǔ)，集合了處于上游的口腔醫(yī)療器械和耗材企業(yè)，處于中游的渠道商和軟件服務(wù)平臺(tái)，以及處于下游的口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)組成。此外，作為產(chǎn)品加工機(jī)構(gòu)的牙科技工所也是整個(gè)口腔產(chǎn)業(yè)鏈條中的重要一環(huán)。

口腔醫(yī)療涉及產(chǎn)品種類繁多，從上游產(chǎn)品出發(fā)結(jié)合當(dāng)前的市場(chǎng)熱點(diǎn)，口腔產(chǎn)業(yè)劃分為設(shè)備和耗材兩個(gè)大類，其中核心細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榭谇徊牧希ê脊げ牧希?、種植體、隱形正畸、CBCT、椅旁數(shù)字化（口掃、切割及相關(guān)耗材）以及常規(guī)口腔設(shè)備。

據(jù)Evaluate Medtech發(fā)布的報(bào)告指出，2019年，全球口腔上游產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為276億美元，相對(duì)2018年的259億美元，增長(zhǎng)6.5%。

01 起源（1900年-1949年）

中國(guó)近現(xiàn)代口腔行業(yè)的發(fā)展始于19世紀(jì)末20世紀(jì)初，除一批傳教士醫(yī)師以外，早期中國(guó)部分學(xué)者出國(guó)學(xué)習(xí)西方牙科醫(yī)學(xué)，回國(guó)以后應(yīng)用近代牙科醫(yī)療技術(shù)開(kāi)展臨床治療工作，對(duì)中國(guó)未來(lái)整體口腔行業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

• 1907年，林則博士創(chuàng)辦中國(guó)第一家牙科醫(yī)療機(jī)構(gòu) — 成都仁濟(jì)牙科診所，被視為中國(guó)現(xiàn)代口腔醫(yī)學(xué)的起源；

• 1917年成都華西協(xié)合大學(xué)正式設(shè)立牙科系；

• 1921年，中國(guó)第一位牙科學(xué)生黃天啟從華西協(xié)和大學(xué)畢業(yè)并留校任教，是最早從事高等牙醫(yī)學(xué)教育的中國(guó)人；

• 1929年，司徒博主編出版《齒科醫(yī)學(xué)全書》（4集），百萬(wàn)余字，是中國(guó)第一部牙醫(yī)學(xué)著作；

• 1935年，我國(guó)自主創(chuàng)辦的第一所牙科學(xué)院——國(guó)立牙科?？茖W(xué)校（第四軍醫(yī)大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院前身）在南京成立；

• 至1949年，已建立的幾所牙醫(yī)院校培養(yǎng)的畢業(yè)生總共不足700人(另一統(tǒng)計(jì)數(shù)為500名左右)，而且只分布于幾所院校的牙科教學(xué)醫(yī)院及少數(shù)大中城市醫(yī)院的牙科中。

由于舊社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)落后的影響，牙科醫(yī)學(xué)界缺少交流與統(tǒng)籌發(fā)展，導(dǎo)致發(fā)展緩慢落后。全國(guó)牙科醫(yī)學(xué)的“缺醫(yī)少藥”情況相當(dāng)嚴(yán)重，牙科的研發(fā)創(chuàng)新更是“遙遙無(wú)期”。

同時(shí)代，在國(guó)際舞臺(tái)上，新的牙科材料和設(shè)備的創(chuàng)新研發(fā)層出不窮：

• 1899年，登士柏公司在紐約成立；

• 1909年，卡瓦在德國(guó)柏林-史得可立茲建立，并很快發(fā)展成牙科設(shè)備市場(chǎng)的領(lǐng)跑者之一；

• 1921年，美國(guó)牙科助理員協(xié)會(huì)在紐約成立；

• 1926年 合翼X線膠片第一次被使用；

• 20世紀(jì)20-30年代，牙科開(kāi)始使用木制牙車；

• 1940年，第一支壓縮空氣驅(qū)動(dòng)的牙鉆申請(qǐng)專利。它的速度可達(dá)60,000rpm。同年，純鈦和鈦合金出現(xiàn)；

• 1945年，GrandRapids,Mich.開(kāi)始飲用水加氟，這是美國(guó)第一個(gè)向水源內(nèi)投放氟化物的城市。而直到1965年，廣州才成為中國(guó)第一個(gè)實(shí)施公共飲水加氟的城市。

02 發(fā)展（1950年-2000年）

解放后，中國(guó)有了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，但由于口腔行業(yè)發(fā)展薄弱，首先需要解決的仍然是國(guó)內(nèi)口腔人才的匱乏，只有擁有足夠數(shù)量的牙醫(yī)后，才能進(jìn)一步支持產(chǎn)業(yè)與服務(wù)的發(fā)展。

• 1950年，我國(guó)高等醫(yī)學(xué)院校的牙科系均改稱為口腔醫(yī)學(xué)系；

• 1952年，口腔醫(yī)學(xué)成為醫(yī)藥院校4個(gè)本科一級(jí)專業(yè)之一；

• 1965年，廣州實(shí)施公共飲水加氟；

• 1989年，牛東平醫(yī)師獲WHO笹川衛(wèi)生獎(jiǎng)，他也成為獲得此項(xiàng)衛(wèi)生獎(jiǎng)的亞洲第1人；

• 1989年，國(guó)家衛(wèi)生部確定每年9月20日為全國(guó)“愛(ài)牙日”；

• 1990年前后，中國(guó)華南地區(qū)開(kāi)始建立牙科加工廠，開(kāi)始了口腔產(chǎn)品規(guī)?；庸?；

• 1996年，中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)成立。

同一時(shí)期，國(guó)外則繼續(xù)推進(jìn)口腔設(shè)備和材料的創(chuàng)新，開(kāi)啟了口腔產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的新篇章：

• 1955年，MichaelBuonocore發(fā)明白色復(fù)合樹(shù)脂白色充填材料；

• 20世紀(jì)四五十年代鐵制牙車在臨床開(kāi)始使用，并逐步發(fā)展成今天的牙科綜合治療椅；

• 1952年生理學(xué)家的Branemark教授奠定現(xiàn)代口腔種植學(xué)的理論基礎(chǔ)，被公認(rèn)為現(xiàn)代口腔種植學(xué)之父；

• 1960年聚羧酸水門汀問(wèn)世；

• 1963年R.L.Bowen取得牙科復(fù)合樹(shù)脂專利并開(kāi)發(fā)粘接劑；

• 1970年，電動(dòng)牙刷進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)；

• 1971年美國(guó)學(xué)者研制玻璃離子水門??；

• 1978年羥基磷灰石等生物陶瓷植入材料問(wèn)世；

• 1978年，Apotheker和Jako醫(yī)生首次將顯微鏡用于牙科治療，并于1981年逐步走向商業(yè)化。1992年，賓西法尼亞大學(xué)牙學(xué)院牙髓外科將顯微鏡正式用于口腔臨床；

• 1979年，斯特朗（StrongMS）等人首次將二氧化碳激光應(yīng)用到切割口腔癌組織，開(kāi)始了激光在口腔醫(yī)療中的應(yīng)用；

• 1987年，世界上第一臺(tái)義齒修復(fù)CAD/CAM系統(tǒng)應(yīng)用于口腔修復(fù)臨床，開(kāi)啟了口腔數(shù)字化的進(jìn)程；

• 1997年，愛(ài)齊科技（隱適美）成立；

• 1998年，第一臺(tái)商用CBCT機(jī)（NewTom 9000）由意大利工程師研制成功并生產(chǎn)。

03 追趕與競(jìng)爭(zhēng)（2000年前后至今）

回望過(guò)去20年，中國(guó)口腔行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化：在中國(guó)經(jīng)濟(jì)騰飛的推動(dòng)下，經(jīng)過(guò)多年積累的中國(guó)口腔事業(yè)的發(fā)展進(jìn)入“快車道”，誕生了一批優(yōu)秀的口腔企業(yè)，使中國(guó)口腔行業(yè)在世紀(jì)之交發(fā)生了第一次質(zhì)變，和發(fā)達(dá)國(guó)家的口腔產(chǎn)業(yè)相比，開(kāi)始由原來(lái)的“望塵莫及”到“望其項(xiàng)背”。

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對(duì)于中國(guó)口腔產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，21世紀(jì)的前十年的主基調(diào)是“追趕”。

• 1996年，拜博口腔成立；

• 1999年，瑞爾齒科成立；

? ??國(guó)內(nèi)民營(yíng)口腔連鎖診所的發(fā)展，拉開(kāi)了口腔服務(wù)與消費(fèi)市場(chǎng)爆發(fā)的序幕。

• 2000年，美亞光電、寧波藍(lán)野成立。這兩家企業(yè)目前分別是國(guó)內(nèi)CBCT和口內(nèi)掃描儀的代表性企業(yè)；

• 2001年，后來(lái)的口腔材料與加工頭部企業(yè)翔通成立；

• 2003年，口腔材料頭部企業(yè)愛(ài)爾創(chuàng)和專注于隱形正畸的時(shí)代天使成立；

• 2004年，結(jié)合了3D打印、口內(nèi)掃描儀等業(yè)務(wù)的先臨三維、隱形正畸正雅成立；

• 2006年，經(jīng)改制，通策醫(yī)療成立并成為第一家上市的口腔醫(yī)療服務(wù)企業(yè)；

• 2007年，口腔材料頭部企業(yè)愛(ài)迪特、連鎖診所歡樂(lè)口腔成立。

引入CAD/CAM設(shè)備，開(kāi)啟了中國(guó)口腔數(shù)字化

20世紀(jì)90年代，中國(guó)華南地區(qū)建立了大量牙科加工所，實(shí)現(xiàn)了口腔產(chǎn)品的規(guī)?；庸?。但是，當(dāng)時(shí)的加工所主要以手工操作為主，產(chǎn)品加工的精度和準(zhǔn)度不高，且效率低下。

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2000年前后，國(guó)內(nèi)牙科加工所開(kāi)始引入口腔診斷設(shè)計(jì)軟件及數(shù)控切削機(jī)床，在加工環(huán)節(jié)上部分實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化技術(shù)替代，口腔產(chǎn)品的加工效率和精度進(jìn)一步提升。

CAD/CAM的引進(jìn)對(duì)中國(guó)口腔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義：義齒加工精度和準(zhǔn)度的提升滿足臨床端日益增長(zhǎng)的口腔需求的同時(shí)，也提升了臨床端的服務(wù)質(zhì)量。此外，加工效率的提升也刺激了上游材料與設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，暨加工所引入CAD/CAM后不久，愛(ài)爾創(chuàng)、美亞光電、先臨三維等材料與設(shè)備廠商相繼成立。

CAD/CAM設(shè)備的引進(jìn)是中國(guó)口腔產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的起點(diǎn)，使中國(guó)口腔行業(yè)在中間的加工環(huán)節(jié)首次實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，數(shù)字化影響同時(shí)向上下游傳導(dǎo)，推動(dòng)了全行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程。

口腔種植與正畸業(yè)務(wù)興起，預(yù)示口腔消費(fèi)時(shí)代的來(lái)臨

早在上世紀(jì)末，拜博、瑞爾等口腔連鎖診所相繼建立，彼時(shí)，中國(guó)已處在口腔消費(fèi)爆發(fā)的前夜，旺盛的口腔消費(fèi)需求與新興口腔業(yè)務(wù)場(chǎng)景相碰撞，也意味著中國(guó)口腔行業(yè)新一輪增長(zhǎng)即將爆發(fā)。

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隨著居民消費(fèi)能力及意識(shí)的提升，國(guó)內(nèi)口腔業(yè)務(wù)快速提升，種植與正畸等高端業(yè)務(wù)成為牙科市場(chǎng)快速發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α男l(wèi)生部對(duì)部分大型口腔醫(yī)院統(tǒng)計(jì)看，僅2009年，口腔醫(yī)院的收入增速已經(jīng)超過(guò)20%，若考慮民營(yíng)醫(yī)院，則增速會(huì)更高。

與此同時(shí)，牙科用X射線設(shè)備及齒科固定件的進(jìn)口金額復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)50%，這兩類設(shè)備的快速增長(zhǎng)一定程度上反映了正畸、種植及其他中高端齒科診療需求的快速上漲。

新興的口腔業(yè)務(wù)與旺盛的消費(fèi)需求也迅速向上游傳導(dǎo)，推動(dòng)了上游材料與設(shè)備的快速迭代：2003年和2004年，未來(lái)國(guó)內(nèi)頭部隱形正畸廠商時(shí)代天使和正雅科技相繼成立，預(yù)示著隱形正畸業(yè)務(wù)及相關(guān)材料設(shè)備即將在中國(guó)起飛。

氧化鋯實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘒?guó)產(chǎn)，進(jìn)一步滿足臨床個(gè)性化美學(xué)需求

2000年至2003年，氧化鋯材料逐步被3M公司引入口腔領(lǐng)域，全瓷牙以其硬度和更好的生物相容性開(kāi)始逐步取代烤瓷牙。氧化鋯材料開(kāi)始成為全球口腔數(shù)字化的“寵兒”。

▲?標(biāo)準(zhǔn)的氧化鋯片，一般直徑為98mm, 厚度14mm，重量為329g,經(jīng)過(guò)切削機(jī)的加工，可加工出約20-25顆義齒。

2003年和2007年，愛(ài)爾創(chuàng)和愛(ài)迪特相繼成立。此后，兩家企業(yè)迅速實(shí)現(xiàn)了氧化鋯材料國(guó)產(chǎn)化，并占據(jù)了國(guó)內(nèi)約56%的市場(chǎng)。

氧化鋯材料的推出更好地滿足了臨床需求：從對(duì)義齒硬度的追求，到追求美學(xué)與硬度的平衡，廠商通過(guò)調(diào)節(jié)氧化鋯粉末材料的配比，確保材料產(chǎn)品在彎曲度、韌性、透明度、硬度等方面不斷適應(yīng)臨床個(gè)性化需求的變化。臨床與消費(fèi)端需求的變化有效影響了上游產(chǎn)品研發(fā)的方向。

同一時(shí)期，國(guó)外企業(yè)不斷推出口腔數(shù)字化產(chǎn)品。同時(shí)，隨著中國(guó)口腔產(chǎn)業(yè)與服務(wù)的繁榮，國(guó)外企業(yè)開(kāi)始了中國(guó)市場(chǎng)的布局，希望在快速發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)中獲得先機(jī)。

• 2000 以后，登士柏西諾德（合并前）相繼推出3D影像系統(tǒng) GALILEOS、XIOS口內(nèi)傳感器系統(tǒng)等新技術(shù)；

• 2001年，登士柏國(guó)際貿(mào)易（天津）有限公司成立；

  ? ? ? ? ? ? ? ? 隱適美完成IPO，登陸納斯達(dá)克；

• 2004年，丹納赫以4.25億美元收購(gòu)卡瓦；

• 2006年，丹納赫20億收購(gòu)盛邦公司，擴(kuò)充其牙科設(shè)備和耗材市場(chǎng)份額，卡瓦盛邦公司成立；

  ? ? ? ? ? ? ? ?登士柏西諾德牙科產(chǎn)品(上海)有限公司成立；

• 2007年，士卓曼設(shè)立北京總部；

• 2009年，卡瓦盛邦收入牙科器械產(chǎn)品和Soredex成像品牌；

  ? ? ? ? ? ? ? ?登士柏西諾德（合并前）推出新的數(shù)字化印模單元 CEREC AC，并搭配新的3D 口內(nèi)掃描儀CEREC Bluecam；

• 2010年，卡瓦盛邦收購(gòu)Implant Direct，填補(bǔ)口腔植入業(yè)務(wù)。同年，在中國(guó)成立子公司；

對(duì)于中國(guó)口腔產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，2010年至今十年的主基調(diào)是“競(jìng)爭(zhēng)”。

經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，中國(guó)口腔企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力、服務(wù)水平進(jìn)一步提升，出現(xiàn)了若干家頭部企業(yè)，開(kāi)始嘗試與國(guó)際企業(yè)“一較高下”。口腔前沿技術(shù)門類進(jìn)一步拓展，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)開(kāi)始探索3D打印技術(shù)、自動(dòng)手術(shù)導(dǎo)航等前沿技術(shù)在口腔領(lǐng)域的應(yīng)用。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)模式的滲透也造就了中國(guó)口腔服務(wù)市場(chǎng)空前繁榮。

• 2010年，蘇州迪凱爾成立，開(kāi)始推進(jìn)口腔自動(dòng)手術(shù)導(dǎo)航技術(shù)；

• 2011年，國(guó)內(nèi)CBCT的另一家龍頭企業(yè)清華朗視成立；

• 2012年，美亞光電在深圳中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市；

• 2013年，國(guó)內(nèi)新興口內(nèi)掃描企業(yè)廣東郎呈成立；

• 2014年，專注從事口腔3D金屬打印機(jī)的南京前知成立；

• 2015年，國(guó)內(nèi)知名口腔投資松柏投資成立，開(kāi)始對(duì)口腔產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)進(jìn)行投資布局；

  ? ? ? ? ? ? ? 口腔3D打印企業(yè)黑格科技成立；

  ? ? ? ? ? ? ? 賽德陽(yáng)光成立（前身為2007年成立的賽德齒科）；

  ? ? ? ? ? ? ? 口腔消費(fèi)賦能平臺(tái)領(lǐng)健成立；

• 2020年，松柏投資2億元投資國(guó)瓷材料子公司愛(ài)爾創(chuàng)，提升其產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力；

口腔上游產(chǎn)業(yè)數(shù)字化“初露崢嶸”

2010年至今，中國(guó)上游口腔產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了部分龍頭企業(yè)，在材料與設(shè)備的創(chuàng)新與服務(wù)上取得了巨大進(jìn)步。

口腔影像與掃描設(shè)備方面，國(guó)內(nèi)CBCT、口內(nèi)三維掃描儀及牙頜模型掃描儀等細(xì)分領(lǐng)域中，已經(jīng)產(chǎn)生了包括美亞光電、清華朗視、先臨三維、郎呈等頭部企業(yè)，這些企業(yè)的產(chǎn)品在技術(shù)服務(wù)水平、品牌認(rèn)可度等方面都獲得了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的認(rèn)可，市場(chǎng)占有率也在提升，企業(yè)營(yíng)收和規(guī)模逐年上升，與國(guó)外產(chǎn)品的差距正日益縮小。

口腔材料與加工設(shè)備方面，中國(guó)近年來(lái)在工業(yè)加工制造方面取得的進(jìn)步也反映在了口腔領(lǐng)域，除了上文所說(shuō)的氧化鋯材料的研發(fā)和生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在3D打印材料和設(shè)備的研發(fā)上也取得了突破，目前，國(guó)內(nèi)牙科加工所的國(guó)產(chǎn)數(shù)控切削機(jī)床、3D打印機(jī)及材料已占據(jù)主要份額，個(gè)別頭部廠家還正不斷拓展海外市場(chǎng)。

總體而言，我國(guó)口腔產(chǎn)業(yè)在材料及影像與加工設(shè)備的技術(shù)研發(fā)方面的特征是：起步晚，發(fā)展快，潛力大，正在數(shù)字化流程的某些領(lǐng)域縮小與國(guó)際前沿產(chǎn)品的差距。

互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)下的口腔醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)的深度融合，有利于提升傳統(tǒng)行業(yè)的效率。在口腔領(lǐng)域，“互聯(lián)網(wǎng)+”正逐漸滲透，并在臨床消費(fèi)端迅速重塑了口腔業(yè)態(tài)。

互聯(lián)網(wǎng)將給診所和患者更多更全面的沖擊，提供診所一站式營(yíng)銷管理的信息化解決方案，有利于提升診所的管理運(yùn)營(yíng)水平，幫助診所與患者進(jìn)行更順暢的溝通，建立機(jī)構(gòu)品牌與患者間的深度關(guān)聯(lián)，完善品牌、服務(wù)、交易、分享的閉環(huán)。

借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的東風(fēng)，大量互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛布局口腔行業(yè)，將互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)與運(yùn)營(yíng)管理思維代入臨床與服務(wù)，中國(guó)的口腔下游服務(wù)相對(duì)上游出現(xiàn)了繁榮的景象，有效撬動(dòng)、發(fā)掘了下游消費(fèi)端的需求。

當(dāng)下游需求的旺盛傳導(dǎo)到上游，將進(jìn)一步推動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新，對(duì)推動(dòng)全行業(yè)的發(fā)展有積極作用。

面對(duì)中國(guó)本土口腔企業(yè)的崛起，以及潛力巨大的中國(guó)口腔消費(fèi)市場(chǎng)，跨國(guó)口腔企業(yè)紛紛加強(qiáng)了在中國(guó)的投資布局。而我們也要認(rèn)識(shí)到，由于深厚的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)積淀，跨國(guó)口腔企業(yè)在數(shù)字化產(chǎn)品與服務(wù)的研發(fā)方面仍然居于領(lǐng)先地位。

• 2011年，愛(ài)齊科技（隱適美）進(jìn)入中國(guó)；同年，愛(ài)齊科技收購(gòu)Cadent,將iTero口內(nèi)掃描儀收入旗下并持續(xù)推出創(chuàng)新口掃和隱形正畸產(chǎn)品；

• 2014年，卡瓦在上海設(shè)立研發(fā)中心，并先后在江蘇蘇州和四川資陽(yáng)投資建立了制造工廠，從事新產(chǎn)品研發(fā)；

• 2015年，卡瓦集團(tuán)入股國(guó)內(nèi)隱形正畸品牌正雅科技；

• 2017年，士卓曼收購(gòu)隱形矯正品牌ClearCorrect，之后控股西班牙隱形矯正品牌Geniova；

  ? ? ? ? ? ? ? ? 愛(ài)齊科技先后在中國(guó)四川成都、資陽(yáng)、上海建立設(shè)計(jì)中心、生產(chǎn)中心和培訓(xùn)中心；

• 2018年, 漢瑞祥推出SLX?隱形正畸系統(tǒng)，正式進(jìn)軍隱形正畸市場(chǎng)；

• 2019年，士卓曼與正麗科技共同發(fā)布了隱形矯治器，同年，士卓曼與銳珂牙科就口內(nèi)掃描儀的研發(fā)生產(chǎn)開(kāi)展合作；

• 2020年，愛(ài)齊科技收購(gòu)軟件平臺(tái)EXOCAD。

目前，在政策限制下，跨國(guó)企業(yè)無(wú)法通過(guò)建立連鎖診所的方式與國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。但是在上游產(chǎn)品與加工端，盡管面臨個(gè)別國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)的挑戰(zhàn)，但跨國(guó)口腔企業(yè)在產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模和數(shù)字化產(chǎn)品集成度方面，仍然領(lǐng)先國(guó)內(nèi)企業(yè)。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?▲?2019年全球口腔企業(yè)營(yíng)收前四的企業(yè)均來(lái)自歐美國(guó)家

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?▲?國(guó)內(nèi)部分口腔數(shù)字化代表企業(yè)2019年?duì)I收

目前，全球營(yíng)收排名前列的口腔企業(yè)都布局了中國(guó)市場(chǎng)，與國(guó)內(nèi)大多數(shù)中小規(guī)模的企業(yè)相比，跨國(guó)企業(yè)具有研發(fā)、資金和品牌認(rèn)可度等方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

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歐美的口腔企業(yè)可以通過(guò)自研、并購(gòu)等方式完善數(shù)字化流程各環(huán)節(jié)上的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，降低業(yè)務(wù)摩擦成本，強(qiáng)化產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)。2020年初，通過(guò)收購(gòu)口腔軟件企業(yè)EXOCAD，隱形正畸巨頭隱適美進(jìn)一步完善了其口腔數(shù)字化產(chǎn)品矩陣。

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相對(duì)而言，由于起步較晚，目前大多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)正專注于數(shù)字化流程的單個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)推廣，所以，即使有些國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品在技術(shù)和服務(wù)方面不遜于國(guó)外同類產(chǎn)品，甚至還具備一定價(jià)格和服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，但因?yàn)樯?/span>沒(méi)有建立起完整的數(shù)字化全流程產(chǎn)品矩陣，產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)僅體現(xiàn)在單個(gè)環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)口腔企業(yè)的數(shù)字化產(chǎn)品的組合協(xié)同效應(yīng)弱于頭部跨國(guó)企業(yè)。

05 “局中人”

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)與工業(yè)實(shí)力的提升，目前在硬件制造方面，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品與國(guó)外產(chǎn)品的差距已明顯縮小甚至有所超越，如，中國(guó)在氧化鋯可切削材料、CBCT、數(shù)控加工設(shè)備等方面取得了很大進(jìn)步。此外，在口內(nèi)掃描設(shè)備、口腔3D打印等領(lǐng)域，中國(guó)逐漸涌現(xiàn)出一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)，部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

隨著國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)域企業(yè)的崛起，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的品牌認(rèn)可度也得到相應(yīng)提升，此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)在醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)方面正得到越來(lái)越多來(lái)自臨床端醫(yī)生的認(rèn)可。

根據(jù)先臨三維公布的2020年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告，2020年上半年，先臨三維營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)約為1.55億元，同比-28.25%。其中，齒科數(shù)字化業(yè)務(wù)營(yíng)收5,854.91?萬(wàn)元，占比37.8%。

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在全球疫情影響下，公司第一季度國(guó)內(nèi)銷售影響較大，第二季度國(guó)際銷售影響較大。先臨三維與口腔相關(guān)的業(yè)務(wù)為3D打印與口內(nèi)掃描儀，其中：

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• 核心主業(yè)自主研發(fā)的3D數(shù)字化與3D打印設(shè)備及軟件實(shí)現(xiàn)銷售約1.2-1.3億元。

• 第二代齒科口內(nèi) 3D 掃描儀自 2019 年推出以來(lái)，累計(jì)銷售約 800 臺(tái)套。

先臨三維的主營(yíng)業(yè)務(wù)為 3D 數(shù)字化與 3D 打印設(shè)備及相關(guān)智能軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。目前，公司擁有3D 數(shù)字化和 3D 打印設(shè)備兩大核心產(chǎn)品線，形成了齒科數(shù)字化、專業(yè) 3D 掃描、工業(yè) 3D 打印三大業(yè)務(wù)。

其中，2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月，公司齒科數(shù)字化業(yè)務(wù)收入分別為 5,018.70 萬(wàn)元、7,733.51 萬(wàn)元、11,844.30 萬(wàn)元、5,854.91 萬(wàn)元，2017 年-2019 年復(fù)合增長(zhǎng)率 為 53.62%。

近年來(lái)，3D打印正不斷應(yīng)用于口腔領(lǐng)域，正成為口腔數(shù)字化的重要組成部分，應(yīng)用于種植手術(shù)導(dǎo)板打印、蠟型牙冠牙橋制作等臨床場(chǎng)景。

雖然目前口腔3D整體規(guī)模不大，但國(guó)內(nèi)企業(yè)在該領(lǐng)域內(nèi)已經(jīng)取得了一定突破，涌現(xiàn)出以先臨為代表的3D打印企業(yè)，并將其技術(shù)積極應(yīng)用于齒科，實(shí)現(xiàn)了可觀的市場(chǎng)占有率。

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通策醫(yī)療2020年上半年?duì)I業(yè)收入為7.38億元，同比-12.87%。作為一家以醫(yī)療服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的主板上市公司，其業(yè)務(wù)極易受到疫情的直接沖擊：

公司上半年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均出現(xiàn)同比下滑，主要原因?yàn)橐患径纫蛉珖?guó)疫情嚴(yán)重所屬醫(yī)院停診停業(yè)導(dǎo)致。其中一季度同比-51.08%，第二季度同比+ 20.39%。

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種植醫(yī)療服務(wù)：1-6 月?tīng)I(yíng)收1.2億元，同比-19.93%；

正畸醫(yī)療服務(wù)：1-6月?tīng)I(yíng)收1.3億元，同比-13.26%；

業(yè)務(wù)開(kāi)展階段：第二季度單季正畸醫(yī)療服務(wù)同比+22%，種植醫(yī)療服務(wù)同比+17%。

其他代表企業(yè)：

現(xiàn)代牙科：上市的技工加工所

現(xiàn)代牙科1986年成立于香港，1992年將生產(chǎn)線遷移至深圳，公司主要從事義齒器材生產(chǎn)及經(jīng)銷業(yè)務(wù)，是全球領(lǐng)先的義齒生產(chǎn)商，分為固定類義齒和活動(dòng)性義齒兩大類，固定義齒器材如牙冠及牙橋；活動(dòng)義齒器材如活動(dòng)義齒。2017年，公司營(yíng)業(yè)收入約為21.81億港元，同比上升32.8%；毛利額約10.61億港元，同比上升20.5%。

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合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司：國(guó)內(nèi)CBCT頭部企業(yè)

美亞光電成立于2000年，是專業(yè)從事光電檢測(cè)與分級(jí)專用設(shè)備及其應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)色選機(jī)、口腔CT 診斷機(jī)和工業(yè)檢測(cè)設(shè)備。

公司 2012 年開(kāi)始獲得口腔 CT（口腔 X 射線 CT 診斷機(jī)）批文并開(kāi)始將設(shè)備推向市場(chǎng)。目前，美亞光電與清華郎視被視為國(guó)內(nèi)頭部CBCT企業(yè)。

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北京朗視儀器有限公司：國(guó)內(nèi)CBCT代表企業(yè)

北京朗視儀器有限公司源于清華大學(xué)，是一家提供先進(jìn)醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品及服務(wù)的高科技公司，擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的高精度CBCT成像、偽影校正、劑量控制等核心技術(shù)。朗視儀器的母公司同方威視技術(shù)股份有限公司，是國(guó)際業(yè)界知名的安檢影像解決方案和服務(wù)供應(yīng)商。公司擁有Smart3D多功能CBCT、CephPro3D專業(yè)三維頭影測(cè)量軟件、SmartV軟件、HiRes3D口腔CBCT等多個(gè)拳頭產(chǎn)品?

深圳康泰健牙科器材有限公司：國(guó)際化義齒企業(yè)

深圳康泰健牙科技術(shù)集團(tuán)創(chuàng)建于1996年，專業(yè)從事各類高品質(zhì)義齒制作。集團(tuán)前身為深圳市康泰健牙科器材有限公司，2008年與德方合資成立了專門服務(wù)德國(guó)牙科市場(chǎng)的德樂(lè)牙科技術(shù)有限公司；2011年成立康泰健（香港）牙科有限公司，與美方合資成立服務(wù)于美國(guó)市場(chǎng)的康泰健美醫(yī)療科技（深圳）有限公司，并在北京、西安、重慶、大連、上海、臺(tái)北、廣州等地建立辦事處。

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上海正雅齒科科技股份有限公司：隱形正畸黑馬

總部位于上海張江高科技園區(qū)，生產(chǎn)設(shè)計(jì)研發(fā)基地位于嘉興科技城。正雅齒科科技的產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)和研發(fā)覆蓋了工業(yè)4.0、智能制造、機(jī)器人、精準(zhǔn)醫(yī)療器械、3d打印、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+等領(lǐng)域。目前，公司數(shù)據(jù)庫(kù)收集了超過(guò)萬(wàn)名患者口腔模型、矯治方案，堪稱是中國(guó)人最大的口腔正畸“大數(shù)據(jù)”庫(kù)之一，并且其容量正以每年100%速度增長(zhǎng)，后期公司將利用大數(shù)據(jù)分析工具應(yīng)用在口腔正畸上。

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正雅齒科開(kāi)發(fā)的Smartee隱形矯治技術(shù)融合了3D打印技術(shù)和計(jì)算機(jī)三維設(shè)計(jì)技術(shù)，與傳統(tǒng)的矯治技術(shù)相比。不但擁有傳統(tǒng)矯治的效果，還擁有舒適、美觀、衛(wèi)生、可預(yù)見(jiàn)性、可視性等傳統(tǒng)矯治所無(wú)法比擬的優(yōu)點(diǎn)。目前，公司獲得卡瓦盛邦（上海）牙科醫(yī)療器械有限公司等機(jī)構(gòu)的三次融資。

廣州黑格智造信息科技有限公司：口腔3D打印領(lǐng)跑者

黑格科技成立于2015年，旗下?lián)碛泻诟裰窃旌偷卵裴t(yī)療兩家子公司。黑格科技專注于3D打印應(yīng)用與服務(wù)，并提供設(shè)備租賃服務(wù)。UltraCraft是黑格科技打印設(shè)備系列，目前擁有成熟的工業(yè)級(jí)智能柜式DLP3D打印機(jī)A2、自動(dòng)化打印生產(chǎn)線Mass以及桌面級(jí)打印機(jī)D2，已為口腔醫(yī)療、電子消費(fèi)品、文創(chuàng)等客戶提供多類型服務(wù)。黑格科技開(kāi)發(fā)的DentPrint系列高精度3D打印樹(shù)脂的產(chǎn)品有牙科超硬模型、牙科手術(shù)導(dǎo)板、牙科耐高溫模型、牙科定制定制托盤、牙科專用鑄造紅蠟、臨時(shí)冠橋等。

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寧波藍(lán)野醫(yī)療器械有限公司：國(guó)內(nèi)口內(nèi)三維掃描領(lǐng)頭羊

藍(lán)野醫(yī)療創(chuàng)建于2000年5月，是一家專業(yè)研制生產(chǎn)醫(yī)療器械及控制系統(tǒng)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，公司專注于口腔設(shè)備，產(chǎn)品幾乎囊括了現(xiàn)代口腔醫(yī)療需要的所有設(shè)備和器械，是目前國(guó)內(nèi)口腔設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。

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中國(guó)口腔行業(yè)是一個(gè)非常具有前景的行業(yè)，與此前連鎖診所等口腔消費(fèi)場(chǎng)景不同，圍繞口腔產(chǎn)業(yè)鏈的整合將是行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，因?yàn)橹挥型ㄟ^(guò)打通口腔上游的產(chǎn)業(yè)鏈，才能真正打通口腔行業(yè)整體發(fā)展的“任督二脈”。

接下來(lái)，中國(guó)口腔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向包括：

通過(guò)業(yè)務(wù)拓展或投資并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)從上游生產(chǎn)到下游臨床服務(wù)的全行業(yè)整合，強(qiáng)化國(guó)內(nèi)口腔產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力；

提升國(guó)內(nèi)口腔企業(yè)產(chǎn)品的數(shù)字化整合度，為市場(chǎng)提供數(shù)字化產(chǎn)品組合方案，而非單個(gè)產(chǎn)品，使產(chǎn)品完成由點(diǎn)到線，由線到面的轉(zhuǎn)變；

培養(yǎng)更多復(fù)合型、國(guó)際化人才。專業(yè)的臨床醫(yī)生、口腔企業(yè)管理與業(yè)務(wù)人才充足與否，很大程度上決定著整個(gè)口腔行業(yè)發(fā)展能否持續(xù)。

2020，中國(guó)口腔歷經(jīng)百年。全球口腔產(chǎn)業(yè)將走向“數(shù)字化”，在新的技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)能否產(chǎn)生不一樣的新活力，我們拭目以待。